In Port Niranda hat es lange nicht mehr geregnet. Als alles zu vertrocknen droht, taucht Derek, der Regenmacher, auf. Von einem Kobold erfährt Pete, dass Derek einen Menschen braucht, der fest an ihn glaubt, nur dann habe Derek magische Kräfte. Pete ist überzeugt und verbreitet die Kunde von Dereks Magie überall. Als er dann das lächerliche Spektakel sieht, mit dem Derek den Himmel um Wasser bittet, ist jedem klar, dass so kein einziger Tropfen vom Himmel fallen wird. Pete schämt sich für seine Naivität und konfrontiert später den alten Mann mit seiner riesigen Enttäuschung. Die unschuldigen Tränen, die er dabei vergießt, sind genau das, was Derek braucht, um ein wirkliches Wunder heraufzubeschwören.