Professor Geist bringt den Kindern einen Verwandlungszauber bei. Sabrina soll ihn als Erste anwenden. Versehentlich verwandelt sie den Lehrer in ein Huhn. Professor Geist hat leider versäumt, seinen Schülern den Umkehrzauber zu vermitteln. Sabrina schafft es, einen Blick in Enchantras Zauberbuch zu werfen und kann dadurch alle von ihrem Zauber befreien.

Salem ist eifersüchtig auf Jim, weil Sabrina so verliebt in ihn ist. Also wendet Salem einen Unsichtbarkeitszauber bei Jim an, trifft aber Sabrina, die sich wundert, dass sie plötzlich nicht mehr beachtet wird. Sie verdächtigt fälschlicherweise Shinji und rächt sich an ihm. Salem tut alles, um den Zauber wieder aufzuheben, was ihm am Ende auch gelingt.

Harvey überredet seine Freunde in einem Live-Rollenspiel von „Kreaturen und Höhlen“ mitzuspielen. Doch der Wald, durch den Sabrina, Amy, Harvey und Jim wandern, besitzt ein Portal in die Hexenwelt, wo Sabrina einerseits den zum Werwolf gewordenen Harvey aufhalten und andererseits einen Troll in Schach halten muss, der es auf die Beiden abgesehen hat.

Endlich fragt Jim Sabrina, ob sie mit ihm ins Kino geht. Aber sie muss sich um Harvey kümmern, der sich bei Vollmond immer in einen Werwolf verwandelt. Als nichts gelingt, dreht Sabrina durch einen Umkehrzauber die Zeit zurück. Weil sie weiß, dass die Situation in Vergessenheit gerät, traut sie sich, Jim zu sagen, was sie für ihn empfindet. Doch natürlich weiß er das später nicht mehr.

Sabrina und Jessie werden von Enchantra fast auseinandergebracht. Sie lässt den beiden Mädchen Freundschaftsarmreifen zukommen, in denen sich uralte Geister verstecken, die unter den eigentlich besten Freundinnen schlimmsten Streit provozieren. Doch Sabrina schafft es, die Geister zu bekämpfen und sich mit Jessie wieder zu versöhnen.

Während der Mission, einen Drachenzahn für Professor Geist zu besorgen, entführt Shinji einen Babydrachen, den er unbedingt behalten möchte. Bei Sabrinas Versuch, den Kleinen wieder zu seiner Mutter zu bringen, entwischt dieser in die Menschenwelt. Doch nicht nur Sabrina sondern auch die Drachenmutter sucht ihr Baby und bringt die Hexenschule damit in große Gefahr …

Sabrina hat sich für Freitagabend mit Jim verabredet. Doch als Sie von Professor Geist zu Enchantra geschickt wird, lösen sich diese Pläne in Luft auf. Enchantra glaubt, Sabrina hätte sich in ihren Sohn Shinji verliebt und organisiert ein Dinner für die beiden – am Freitagabend. Sabrina muss ihre Verabredung mit Jim absagen und herausfinden, wer hinter einer Serie von Attacken gegen sie steckt.

Die Sanduhr des Horaz ist in die Hexenwelt geraten. Das bedeutet, dass die Zeit in der Menschenwelt stillsteht. Natürlich hat Enchantra ihre Finger im Spiel. Sabrina muss es schaffen, die Sanduhr zurückzuholen. Dafür hat sie nur eine Stunde Zeit. Wird sie es schaffen und kann sie verhindern, dass die Zeit in der Menschenwelt für immer stillsteht?

Jessie und Amy organisieren ein Benefizkonzert für streunende Katzen. Doch Shinji teleportiert die Instrumente von der Konzertbühne direkt in die Hexenwelt. Während Salem versucht, Ms. Titan zu entwischen, findet Sabrina die Instrumente und ihre Freunde – gefangen in einer Blase. Nun liegt es an ihr, das Equipment zurück zu bringen und eine neue Band für das Konzert zu organisieren.

Sabrina muss es fast gleichzeitig schaffen, bei einem Theaterstück als Schauspielerin auszuhelfen und mit Ambrose in der Hexenwelt gegen den Eisgiganten zu kämpfen. Sie bewältigt dieses Kunststück und bringt den Giganten sogar auf die Bühne. Das Publikum, das glaubt, dies sei Teil der Aufführung jubelt vor Begeisterung.