Während der Mission, einen Drachenzahn für Professor Geist zu besorgen, entführt Shinji einen Babydrachen, den er unbedingt behalten möchte. Bei Sabrinas Versuch, den Kleinen wieder zu seiner Mutter zu bringen, entwischt dieser in die Menschenwelt. Doch nicht nur Sabrina sondern auch die Drachenmutter sucht ihr Baby und bringt die Hexenschule damit in große Gefahr …