Harvey überredet seine Freunde in einem Live-Rollenspiel von „Kreaturen und Höhlen“ mitzuspielen. Doch der Wald, durch den Sabrina, Amy, Harvey und Jim wandern, besitzt ein Portal in die Hexenwelt, wo Sabrina einerseits den zum Werwolf gewordenen Harvey aufhalten und andererseits einen Troll in Schach halten muss, der es auf die Beiden abgesehen hat.