Zwick wird von zwei Agenten ins Visier genommen, weil er sich nicht floh-gemäß verhalten hat. Denn Freundschaften zwischen Flöhen und Hunden sind streng verboten. Um die Agenten zu überzeugen, muss Zwick Rowdy wie einen üblichen „Wirts-Hund“ behandeln, was Rowdy ziemlich verwirrt und enttäuscht. Doch schließlich entschließt sich Zwick, die Floh-Welt davon zu überzeugen, dass Hunde wie Rowdy nicht nur die Nahrungsversorgung von Flöhen sicherstellen, sondern auch echte Freunde sein können.