Rowdy hat ein traumatisches Erlebnis und verliert sein Gedächtnis. Zwick nutzt das aus und erklärt Rowdy wie unter Hypnose, er sei ein Superspion-Hund. Außerdem soll Rowdy auch ein toller Akrobat und Meister im Hund-Fu sein. Schließlich überredet Zwick ihn, mit seinen Super-Fähigkeiten in die Blutwürstchen-Fabrik einzubrechen. Rowdy glaubt an sich und gewinnt sogar gegen die überstarke Bulldogge Napoleon.