Hilda und Zelda müssen eine Verlängerung der Zauberlizenz beantragen. Das bedeutet, dass sie in der Zwischenzeit in das Alter zurückfallen, in dem sie waren, als sie zum ersten Mal die Lizenz erhielten. Für Sabrina ist das eine Herausforderung, denn nun ist sie die erwachsene Nichte von zwei Teenager-Tanten. Enchantra lässt den Antrag der Tanten abfangen, damit die Zauberei ein Ende hat …

Sabrina und ihre Menschenfreunde werden in ihren Träumen von einer Nachtbestie tyrannisiert. Der Versuch, die Kreatur zu besiegen scheitert und so bleibt Sabrina keine andere Wahl, als in den Traum ihrer besten Freundin Jessie zu gelangen und die Bestie dort zu besiegen. Doch die als Pyjamaparty getarnte Mission wird komplizierter, als sich Amy plötzlich selbst als Gast einlädt …

Sabrina erklärt sich dazu bereit, auf Jessies kleinen Cousin Max aufzupassen. Leider ist der Junge nur schwer zu bändigen und hält Sabrina und ihre Tanten auf Trapp. Auch Enchantra möchte Sabrina nicht helfen und verzaubert stattdessen lieber einen Waschlappen, der Max übernatürliche Stärke verleiht. Sabrina setzt alles daran, den entlaufenen Jungen wieder einzufangen, bevor Jessie zurückkehrt.

Sabrina wird von den Trollen als „Prinzessin Hexenverprügler“ zu einer Kämpferin gegen alle Hexen ausgebildet. Ambrose und Veralupa schaffen es immerhin, ihre Freundin aus dem Versteck der Trolle zu befreien, jedoch ahnen sie nicht, dass Sabrina von ihrem Besen in die Menschenwelt gebracht wird. Dort richtet sie – immer noch in der Annahme, ein Troll zu sein – ein Chaos an …

Enchantras Versuch, die Zauberstäbe der Hexenschüler mit neuer magischer Kraft aufzuladen, scheitert. Den Bewohnern der Menschenwelt fehlt es an Aberglauben, welcher nötig für die Erneuerung der Zauberstäbe ist. Sabrina möchte Abhilfe schaffen und versucht ihren Freunden beim Verkauf von Glückslosen abergläubische Rituale einzureden …

Professor Geist bringt den Kindern einen Verwandlungszauber bei. Sabrina soll ihn als Erste anwenden. Versehentlich verwandelt sie den Lehrer in ein Huhn. Professor Geist hat leider versäumt, seinen Schülern den Umkehrzauber zu vermitteln. Sabrina schafft es, einen Blick in Enchantras Zauberbuch zu werfen und kann dadurch alle von ihrem Zauber befreien.

Salem ist eifersüchtig auf Jim, weil Sabrina so verliebt in ihn ist. Also wendet Salem einen Unsichtbarkeitszauber bei Jim an, trifft aber Sabrina, die sich wundert, dass sie plötzlich nicht mehr beachtet wird. Sie verdächtigt fälschlicherweise Shinji und rächt sich an ihm. Salem tut alles, um den Zauber wieder aufzuheben, was ihm am Ende auch gelingt.

Harvey überredet seine Freunde in einem Live-Rollenspiel von „Kreaturen und Höhlen“ mitzuspielen. Doch der Wald, durch den Sabrina, Amy, Harvey und Jim wandern, besitzt ein Portal in die Hexenwelt, wo Sabrina einerseits den zum Werwolf gewordenen Harvey aufhalten und andererseits einen Troll in Schach halten muss, der es auf die Beiden abgesehen hat.

Endlich fragt Jim Sabrina, ob sie mit ihm ins Kino geht. Aber sie muss sich um Harvey kümmern, der sich bei Vollmond immer in einen Werwolf verwandelt. Als nichts gelingt, dreht Sabrina durch einen Umkehrzauber die Zeit zurück. Weil sie weiß, dass die Situation in Vergessenheit gerät, traut sie sich, Jim zu sagen, was sie für ihn empfindet. Doch natürlich weiß er das später nicht mehr.

Sabrina und Jessie werden von Enchantra fast auseinandergebracht. Sie lässt den beiden Mädchen Freundschaftsarmreifen zukommen, in denen sich uralte Geister verstecken, die unter den eigentlich besten Freundinnen schlimmsten Streit provozieren. Doch Sabrina schafft es, die Geister zu bekämpfen und sich mit Jessie wieder zu versöhnen.