Mek (Anthony Wong), ein Wissenschaftler, der in einer Parallelwelt namens “Land des Drachenkaisers” lebt, ist es gelungen, ein transdimensionales Boot zu bauen, mit dem man zwischen den Dimensionen reisen kann. Bei seinem ersten Ausflug in unsere Welt kommt ihm die 14-jährige Kathy Morgan (Lauren Hewett) in die Quere, so dass beide in der Spellbinder-Welt landen. Dort treffen sie auf Ashka (Heather Mitchell), die sie dazu bringt, sie aus ihrem Sklavendasein zu befreien und mit in Meks Welt zu nehmen.
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Die Bewährungsprobe
Das kleine Mädchen Vilma Brown träumt davon, eines Tages mit ihrem talentierten Pferd King an dem berühmten Hindernisrennen „Grand National“ teilzunehmen. Vilma lebt wohl behütet mit ihren Eltern Martha und Herbert, ihrem jüngeren Bruder Donald und ihrer älteren Schwester Edwina auf einer kleinen Farm. Der Ex-Jockey Mi Tayler und jetzige Farmarbeiter hilft Vilma beim Training. Doch bis zu dem internationalen Pferderennen ist es noch ein langer und steiniger Weg. Nicht nur beim Sport auch innerhalb der Familie gibt es viele Hindernisse zu überwinden …