Rowdy und Zwick hatten sich in ein Wissenschaftslabor verirrt und Zwick wurde in einen Monster-Riesenfloh verwandelt. Rowdy setzt nun alles daran, Zwick wieder auf seine normale Körpergröße zu schrumpfen. Auch der Wissenschaftler Von Edison will, dass alles wieder zur Normalität zurückkehrt, und so hilft er den beiden Freunden, die Verkleingrößerungs-Maschine zu bedienen. Leider verschluckt Rowdy die Maschine aus Versehen und wächst auch zu Riesengröße. Dank Von Edisons Unterstützung gelingt es am Ende jedoch, alle wieder auf ihre normale Körpergröße zurückzubringen.

Rowdy und Zwick verirren sich in ein Wissenschaftslabor. Dort begegnen sie einer Ratte, die anbietet, ihnen die Flucht zu ermöglichen. Doch dafür müssen sie der Ratte helfen, ihren kleinen Lieblingshappen mit der Verkleingrößerungs-Maschine des Erfinders zu vergrößern, da die Ratte das Gerät nicht selbst bedienen kann. Leider geht alles schief und Zwick wird von der Maschine zum Monsterfloh vergrößert. Außerdem wollen sich die verrückten Wissenschaftler an den Eindringlingen rächen und jagen sie. Zum Glück wurde Zwick in den Monster-Riesenfloh verwandelt und kann nun sich selbst und den winzigen Rowdy retten.

Rowdy und Zwick fallen in die Kanalisation. Dort werden sie plötzlich von Mäusen verehrt, die glauben, Rowdy sei der große ER, der gekommen sei, um sie von einem bösen Biest zu befreien. Dieses Biest ist jedoch ausgerechnet Glamour Puss, die ehemalige Katze von Clarice Milton, mit der Rowdy und Zwick schon allerhand Probleme hatten. Durch Rowdy und Zwick war sie bei ihrem Frauchen Clarice in Ungnade gefallen und sie will sich an allen rächen.

Rowdy glaubt, er wird fürs Fernsehen entdeckt und merkt erst später, dass er stattdessen an einem Weltraum-Forschungsprogramm teilnimmt. Um besonders gut abzuschneiden, gibt er sich große Mühe und wird zusammen mit seinem Erzrivalen Güldenhund sogar ausgewählt – für eine Reise zum Mars. Der Schrecken ist groß, doch in letzter Sekunde gelingt es Rowdy zu fliehen und Zwick, eine aufdringliche Flohdame namens Olga loszuwerden.

Rowdy und Zwick entdecken einen Flohzirkus. Schon als kleiner Floh hatte Zwick immer davon geträumt zum Zirkus zu gehen. Nun bietet sich die Möglichkeit dazu. Doch die Konkurrenz unter den Artisten ist groß und Zwick und Rowdy geraten bei allerhand Zirkus-Nummern zwischen die Fronten. Nach der ersten Show entscheiden die beiden, das Weite zu suchen.

Rowdy und Zwick entdecken im Schaufenster eines Spielzeugladens die süße Pudeldame Friedabelle. Der liebesblinde Rowdy glaubt, es sei die echte Friedabelle und will sie aus dem Laden retten. Durch einen beherzten Flohbiss muss Zwick jedoch schmerzhaft erfahren, dass es sich bei der Pudeldame nur um einen Roboter-Hund aus Stahl handelt. Der Roboter bekommt auch noch einen Kurzschluss und dreht durch. Als die echte Friedabelle auftaucht, ist die Verwirrung perfekt

Rowdy und Zwick flüchten vor einer penetranten Regenwolke und finden Unterschlupf in einem alten Haus. Dort wohnt jedoch Bernhard, ein Vampir, der es auf Rowdys Blut abgesehen hat. Zwick schafft es Rowdy aus den Fängen des Vampirs zu retten, indem er mit einem Krokodil eine taktische Freundschaft schließt.

Rowdy ist zu Gast bei der steinreichen Clarice Milton, Erbin einer Wurstfabrik-Dynastie. Rowdy und Zwick können ihr Glück kaum fassen, mitten im Blutwürstchenparadies gelandet zu sein. Clarice nutzt jede Chance auf PR und tritt mit Rowdy in der Promi-Tiershow auf, was aber gründlich daneben geht. Denn eigentlich wollten Rowdy und Zwick das Leben im Blutwürstchenparadies genießen, wäre da nicht Clarices eifersüchtige Katze Glamour Puss …

Nachdem Rowdy Zwick von einer Insel im Stadtparksee gerettet hat, sitzt er nun selbst dort fest und wird von der schizophrenen Ameise Karl traktiert. Zwick versucht Rowdy zu retten. Allerdings hat er dabei mit einem Riesenfisch zu kämpfen, während sich Rowdy auf der Insel gegen Karl verteidigen muss.

Durch einen Sturm landet der Floh Zwick auf einer Insel im Stadtparksee. Dort wird er zunächst von einer Kröte bedroht und dann von der verrückten Ameise Karl fast in den Wahnsinn getrieben. Sein Freund Rowdy versucht alles, Zwick zu retten und muss sich dabei auch immer wieder gegen den bösen Napoleon verteidigen.