Rowdy und Zwick entdecken einen Flohzirkus. Schon als kleiner Floh hatte Zwick immer davon geträumt zum Zirkus zu gehen. Nun bietet sich die Möglichkeit dazu. Doch die Konkurrenz unter den Artisten ist groß und Zwick und Rowdy geraten bei allerhand Zirkus-Nummern zwischen die Fronten. Nach der ersten Show entscheiden die beiden, das Weite zu suchen.

Rowdy und Zwick entdecken im Schaufenster eines Spielzeugladens die süße Pudeldame Friedabelle. Der liebesblinde Rowdy glaubt, es sei die echte Friedabelle und will sie aus dem Laden retten. Durch einen beherzten Flohbiss muss Zwick jedoch schmerzhaft erfahren, dass es sich bei der Pudeldame nur um einen Roboter-Hund aus Stahl handelt. Der Roboter bekommt auch noch einen Kurzschluss und dreht durch. Als die echte Friedabelle auftaucht, ist die Verwirrung perfekt

Rowdy und Zwick flüchten vor einer penetranten Regenwolke und finden Unterschlupf in einem alten Haus. Dort wohnt jedoch Bernhard, ein Vampir, der es auf Rowdys Blut abgesehen hat. Zwick schafft es Rowdy aus den Fängen des Vampirs zu retten, indem er mit einem Krokodil eine taktische Freundschaft schließt.

Rowdy ist zu Gast bei der steinreichen Clarice Milton, Erbin einer Wurstfabrik-Dynastie. Rowdy und Zwick können ihr Glück kaum fassen, mitten im Blutwürstchenparadies gelandet zu sein. Clarice nutzt jede Chance auf PR und tritt mit Rowdy in der Promi-Tiershow auf, was aber gründlich daneben geht. Denn eigentlich wollten Rowdy und Zwick das Leben im Blutwürstchenparadies genießen, wäre da nicht Clarices eifersüchtige Katze Glamour Puss …

Nachdem Rowdy Zwick von einer Insel im Stadtparksee gerettet hat, sitzt er nun selbst dort fest und wird von der schizophrenen Ameise Karl traktiert. Zwick versucht Rowdy zu retten. Allerdings hat er dabei mit einem Riesenfisch zu kämpfen, während sich Rowdy auf der Insel gegen Karl verteidigen muss.

Durch einen Sturm landet der Floh Zwick auf einer Insel im Stadtparksee. Dort wird er zunächst von einer Kröte bedroht und dann von der verrückten Ameise Karl fast in den Wahnsinn getrieben. Sein Freund Rowdy versucht alles, Zwick zu retten und muss sich dabei auch immer wieder gegen den bösen Napoleon verteidigen.

Rowdy hat plötzlich einen zweiten Floh. Doch Zwicks Eifersucht legt sich schnell, als er den zweiten kennenlernt: die bezaubernde Flohdame Flohvette. Wie sich herausstellt, wohnte sie zuvor auf der Pudeldame Friedabelle, die wiederum Rowdys Herz erobert hatte. Gemeinsam machen sich Rowdy und seine Flöhe auf die Suche nach Friedabelle und laufen dabei der bösen Bulldogge Napoleon in die Arme.

Rowdy und Zwick finden sich in einer Hundeshow wieder. Natürlich erkennt jeder, dass Rowdy kein Artist ist, und die beiden werden im hohen Bogen wieder rausgeworfen. Rowdy hatte sich dort jedoch in die rosa Pudeldame Friedabelle verliebt. Für das erste Rendezvous poliert Zwick seinen Hundefreund auf, indem er ihm eine gründliche Autowäsche samt Heißwachs verpasst. Doch das Treffen geht trotzdem daneben, denn die Pudeldame kann Rowdy nicht verstehen, sie spricht nur französisch.

Rowdy und Zwick geraten in ein Filmset und Rowdy soll als Stunt-Hund bzw. als Double für den Hauptdarsteller Güldenhund eingesetzt werden. Dieser wittert Konkurrenz, als sich auch noch der Regisseur entschließt, nur noch mit Rowdy drehen zu wollen. Der eitle Güldenhund verjagt sein Double, was sich jedoch als fataler Fehler entpuppt: die letzte Szene wird mit echtem Dynamit gedreht.

Auf der Suche nach Rowdys Familie kommen die Freunde in einen Streichelzoo. Dort will der Boss, eine Ratte, die beiden jedoch sofort wieder rausschmeißen, weil im Streichelzoo nur exotische Tiere sein dürften. Zwick verkleidet Rowdy kurzerhand erst in einen rosa Hasen, dann in einen Ameisenbär und schließlich in ein Einhorn. Aber natürlich fällt die Tarnung jedes Mal auf …