Eines Tages wird den Bewohnern der Insel Lummerland ein sonderbares Paket zugestellt. Darin liegt ein schwarzes Baby: Jim Knopf. Als er 14 Jahre alt ist, beginnt für ihn, den Lokomotivführer Lukas und die Lok Emma ein großes Abenteuer. Sie wollen die Prinzessin Li Si aus der Drachenstadt Kummerland befreien. Diese soll irgendwo hinter der großen Wüste jenseits des Tals der Dämmerung liegen…