Lyla, Sirena und Nixie sind drei Meerjungfrauen, die den magischen Mondsee auf der Insel Mako in einer Vollmond- Nacht bewachen müssen. Sie nehmen die Aufgabe nicht allzu ernst und so passiert es, dass der 16-jährige Zac auf die Insel gelangt und in den brodelnden Mondsee stürzt. Ein Sakrileg in der Welt der Meerjungfrauen und ein Unfall mit überraschenden Folgen: Ab sofort wächst Zac bei der Berührung mit Wasser ein Fischschwanz.