Nicky träumt davon, einmal ein berühmter Drachentöter zu werden, so wie sein Vater. Doch gerade sieht es nicht so aus, als würde er diesem nacheifern können, denn es gibt keine Drachen mehr. Zumindest dachten das alle. In Wahrheit jedoch hat der große Gegenspieler überlebt und den Körper einer Zauberin in Besitz genommen. Nun droht er wieder ins Reich der Menschen zurückzukehren.