Die Fee Illusia, Tochter des Lichts, wird von einem bösen Spinnenmann und vom Weißen Tod“bedroht. Fern ihrer Regenbogenheimat begegnet sie auf der Erde dem Troll Pessi. Durch die Freundschaft zu ihm und ihren Glauben an das Gute kann sie das Böse in der Welt besiegen. In einer Rahmenhandlung schreibt ein Vater seiner Tochter dieses Märchen, um ihr den Wahnsinn des Krieges zu verdeutlichen, in dem er kämpfen muss. Ein imposanter und hervorragend fotografierter Kinderfilm, der Realität und Fantasie immer wieder gegenüberstellt und schließlich spielerisch zusammenführt. Die Inszenierung hat die Leichtigkeit eines Tanzes und ermöglicht Kindern so die Verarbeitung von furchtvollen Motiven. Auf phanasievovlle Weise formuliert Pessi und Illusia ein Plädoyer für das Recht der Kinder auf Frieden und zeigt, dass durch die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen, menschliches Zusammenleben möglich wird.