Die verschlagene Ratte eröffnet einen „Extrem-Streichelzoo“, in dem sie Vampir Bernhard und andere „extreme“ Tiere ausstellt. Daher gehen immer weniger Besucher in den normalen Streichelzoo und die Tiere bitten Rowdy und Zwick um Hilfe. Das wird schwierig, denn Zwick entwickelt sich gleichzeitig zur größten Attraktion des Extrem-Streichelzoos, in dem er vor allen Augen Unmengen von Blutwurst verschlingt. Ein Konflikt, den nur Rowdy lösen kann.

Rowdy und Zwick werden wieder einmal vom bösen Hund Napoleon verfolgt. Sie beschließen Kung-Fu-Unterricht zu nehmen. Doch Zwick scheitert schon an der ersten Lektion: Nicht denken – handeln! Rowdy allerdings scheint ein Naturtalent im Nicht-Denken zu sein.

Kurz vor dem Hundeball der Aristokratenhunde benimmt sich Rowdy bei der Pudeldame Friedabelle mächtig daneben. Das bedeutet, dass auch Zwick bei der Flohdame Flohvette in Ungnade fällt. Als jedoch bestätigt wird, dass Zwick ein reinrassiger Erster-Klasse-Floh ist, wird Flohvette besänftigt und sie will ihn in die feine Gesellschaft einführen. Dort fühlt sich Zwick aber gar nicht so wohl wie er dachte. Ihm ist die Gesellschaft seines Freundes Rowdy um vieles lieber.

Durch ein Unglück bei einem wissenschaftlichen Experiment werden die Gehirne von Rowdy und Zwick vertauscht. Die Freunde suchen in ihrer Not den Wissenschaftler Von Edison auf, um ihn um Hilfe zu bitten, doch dummerweise wurde dessen Gehirn auch vertauscht, ausgerechnet mit dem einer Ente. Ein Riesendurcheinander entsteht, bei dem Zwick im Körper von Rowdy auch noch mit einer Hundedame zu flirten beginnt, was dem echten Rowdy im Körper des Flohs gar nicht recht ist.

Zwick lädt sein Fernseh-Idol Siegbert Flohtsch in sein Ohr-Apartment bei Rowdy ein, weil dieser ihm verspricht, einen großen Star aus ihm zu machen. Doch eigentlich hat Flohtsch ganz andere Pläne, die mit Zwicks Vorstellungen nichts zu tun haben.

Rowdy hat die Nase voll von Zwick und wirft ihn aus seinem Ohr. Doch als die Ameise Karl dort einzieht und mit Renovierungsarbeiten beginnt, nervt Rowdy das noch viel mehr. Währenddessen schließt sich Zwick der Theatergruppe der Katze Glamour Puss an. Er muss jedoch erkennen, dass die ganze Truppe dafür missbraucht wird, hinter der Theaterbühne einen Kunst-Diebstahl zu begehen. Rowdy, der inzwischen sehnsüchtig nach seinem alten Freund sucht, kann ihn aus seiner Lage befreien.

Rowdy wird versehentlich mit einem Superhund mit den Fähigkeiten von Superman verwechselt. Die Geschenke und Belohnungen, die er dafür erhält, nimmt sein Freund Zwick nur allzu gerne entgegen. Doch der Gegner Güldenhund ist wenig begeistert im Schatten von Superhund zu stehen. Durch einen Stromstoß wird jedoch der echte Superhund zum Super-Gangsterhund und entführt die Pudeldame Friedabelle und die Flohdame Flohvette. Rowdy und Zwick können die beiden in letzter Minute befreien.

Rowdy landet aus Versehen in einer Talente-Show und Zwick sieht in Rowdy den neuen Star am Fernsehhimmel. Doch der Hauptgewinn – Blutwürstchen – trübt Zwicks und Rowdys Blicke. Auch ist der Konkurrent Güldenhund nicht bereit seinen Star-Status kampflos abzugeben und er versucht durch Tricks seinen Gegner auszuschalten. Doch wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.

Zwick trifft seinen alten Freund Indiana Floh aus Jugendtagen wieder, der inzwischen ein berühmter Abenteurer geworden ist. Er will Zwick gleich mit auf eine seiner Reisen nehmen, was recht gefährlich werden kann. Im letzten Moment kann Rowdy Zwick überzeugen, dass er viel sicherer leben würde, wenn er weiter mit ihm statt mit Indiana Floh durch die Welt zieht.