Die Fee Illusia, Tochter des Lichts, wird von einem bösen Spinnenmann und vom Weißen Tod“bedroht. Fern ihrer Regenbogenheimat begegnet sie auf der Erde dem Troll Pessi. Durch die Freundschaft zu ihm und ihren Glauben an das Gute kann sie das Böse in der Welt besiegen. In einer Rahmenhandlung schreibt ein Vater seiner Tochter dieses Märchen, um ihr den Wahnsinn des Krieges zu verdeutlichen, in dem er kämpfen muss. Ein imposanter und hervorragend fotografierter Kinderfilm, der Realität und Fantasie immer wieder gegenüberstellt und schließlich spielerisch zusammenführt. Die Inszenierung hat die Leichtigkeit eines Tanzes und ermöglicht Kindern so die Verarbeitung von furchtvollen Motiven. Auf phanasievovlle Weise formuliert Pessi und Illusia ein Plädoyer für das Recht der Kinder auf Frieden und zeigt, dass durch die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen, menschliches Zusammenleben möglich wird.

Die zwei Mädchen Maria und Mirabella begeben sich auf eine gefährliche Reise in die Welt der Zeichentrick-Figuren. Sie wollen ihren kleinen Freund Kiki, den Frosch, davor retten, für immer eingefroren zu werden. Dafür müssen sie einen verwunschenen und verfluchten Wald durchqueren, in dem viele Gefahren lauern. Sie suchen die gute Fee, denn nur sie allein kann den Zauber brechen…