Mia verbringt ihre Ferien auf der Farm ihres Großvaters Renzo. Kaum angekommen, muss sie mit einem Orakel nach Centopia reisen. Dort ist eine geheimnisvolle schwimmende Insel angelandet. Und mit ihr Rixel, ein unheimlicher Zirkusdirektor. Mo, Yuko und Onchao sind froh, Mia wiederzusehen. Sie machen sich sofort daran, herauszufinden, was Rixel im Schilde führt. Noch wissen sie nichts von dessen Auftrag, das geflügelte
Einhorn zu fangen.

Mia hat sich auf Großvater Renzos Farm mit Mario befreundet, der vorerst nichts von Centopia erfahren darf. Dort versuchen Mia, Yuko und Mo die Show Rixels zu nutzen, um ihn zu entlarven. Seine Zirkustiere stehen unter einem geheimnisvollen Bann. Das können die Freunde nicht mit ansehen. Sie befreien die Tiere und bringen sie in den Elfenkrater. König Raynor ist sehr stolz auf Mo und seine Freunde und endlich davon überzeugt, dass Rixel kein Freund ist.

Als Mia auf Violetta trifft, ist ihr sofort klar, dass es wieder Ärger geben wird … Genauso wie mit Rixel in Centopia, der seine Tiere mit Gurgas Hilfe wieder zurückerobern will. Diesem Feuerdrachen ist mit nichts
beizukommen. Oder doch? Die neueste kulinarische Kreation von Phuddle – die Pfeffersuppe – scheint als Waffe gegen die allergische Gurga unerwartet wirksam zu sein. Ob die Elfen es schaffen, Rixel in die Flucht zu schlagen?

Mia erfährt, dass Großvater Renzos Farm kurz vor der Zwangsversteigerung steht. Das wird sie auf keinen Fall zulassen. Doch vorher wird sie nach Centopia gerufen: Rixel hat vor, Drachen zu hypnotisieren. Doch da hat er die Rechnung ohne die Elfen gemacht. Sie nehmen Kontakt zu ihrem Freund, dem Drachen Baby Blue, auf und wollen Rixel an der Hypnose hindern. Ob es ihnen gelingt, die Drachen und Onchao davor zu bewahren?

Mia versucht, ihrem Großvater Renzo zu helfen und Geld für seinen Hof aufzutreiben.
Gerade als sie ihrem Großvater stolz die Einnahmen präsentiert, wird sie ins Elfenreich gerufen. Dort gibt es ein großes Problem: Rixel hat die Pfefferschoten, die einzige wirksame Waffe gegen ihn, zerstört. Was sollen die Elfen nun tun? Phuddle hat eine Idee: Er weiß, wo es noch mehr Pfefferschoten
gibt – und zwar im Schwarzen Wald. Aber diesen soll ein fürchterlicher Geist bewachen. Dennoch machen sich Mia, Yuko und Mo auf den Weg dorthin.

Der Geldeintreiber der Bank kommt zu Mias Großvater, um herauszufinden, wie man aus dem Hof eine Goldgrube machen kann. Doch Mia gelingt es, mithilfe von Marios Großmutter Franca, den lästigen Besuch zu vertreiben.
Als Mia daraufhin wieder nach Centopia reist, plant Rixel erneut, die Elfenfreunde zu überlisten. Er besorgt sich bei dem zwielichtigen Polytheus magische Steine, durch die er mit seinen Tieren sprechen kann. Er
hofft, dass seine Tiere zu ihm zurückkehren und ihm bei der Suche nach dem geheimen Tunnel der Elfen helfen …

Während Großvater Renzo bei Marios Großmutter den Ofen reparieren muss, hat Mia die Aufgabe, sich um die Tiere zu kümmern. Als sie schließlich wieder nach Centopia reist, macht sie sich mit Yuko trotz des Verbots von König Raynor auf den Weg in den Schwarzen Wald. Die beiden wollen herausfinden, was es mit Rixels magischem Elixier auf sich hat. Dort lernen sie den Elf Simo kennen, der sie auf Befehl seiner Mutter vertreiben will. Doch Mia kann ihn davon überzeugen, dass sie nichts Böses im Sinn haben und dringend Hilfe benötigen. Simos Mutter Tessandra findet heraus, woraus Rixels Elixier besteht. Nur: Wie kommen sie jetzt an das Gegenmittel? Und was hat Onchaos Vater damit zu tun?

Saphir, das Pferd von Violetta, soll zum Schlachter. Mia bittet ihren Großvater Renzo um Hilfe. Kurz darauf, in Centopia, wollen Mia, Yuko und Mo sich gerade auf die Suche nach Einhorn-König Ono begeben, als sie erfahren, dass Onchao verschwunden ist. Er hat sich aufgemacht, um im Schwarzen Wald mehr über seinen Vater herauszufinden. Der böse Elf Rixel ist ihm auf den Fersen und hat ihn schon bald eingeholt. Zum Glück können Simo, Mia, Yuko und Mo Onchao in letzter Sekunde helfen… Ist es nun an der Zeit, dass Onchaos Mutter Lyria ihrem Sohn endlich die Wahrheit über das Verschwinden seines Vaters erzählt?

Mia und ihr Großvater Renzo können Hengst Saphir vor dem Schlachter retten und nehme
ihn mit auf den Hof. Mia möchte sofort auf Saphir reiten, doch ihr Großvater verbietet es ihr. Zum Glück blinkt in diesem Moment ihr Armreif und sie wird ins Elfenreich gerufen. Um ein Gegenmittel gegen Rixels grünes Elixier zu finden, muss sie sich dort dringend zusammen mit
ihren Freunden Yuko und Mo auf die Suche nach dem ersten Ring von Einhorn Onos Krone machen. Das Orakel gibt ihnen den Hinweis, auf den Windigen Klippen das Steineinhorn aufzusuchen, doch Rixel und Gargona sind schon vor ihnen dort …

Mario soll den Hengst Saphir einreiten, doch der will ihn nicht einmal aufsteigen lassen. Mia hingegen scheint eine ganz besondere Verbindung zu dem Hengst zu haben. Als Mia kurz darauf wieder nach Centopia kommt, macht sie sich mit Onchao, Yuko, Mo und Simo auf, den zweiten Ring von Onos Krone zu finden. Wie das Orakel es verlangt, entfernen sie sich bis in den Himmel und tatsächlich können sie dort sogar mit den Sternen tanzen. Doch wo ist nun der zweite Ring?